Realizacja inwestycji – jak się za to zabrać?

Inwestycje to chleb powszedni dla przedsiębiorców. Bez nich nie ma rozwoju, wzrostu zysków i zwiększenia wartości firmy. Jednak nie wszystkie plany udaje się zrealizować. Niektóre z nich zmieniają swój charakter podczas realizacji, a inne nie kończą się spodziewanym sukcesem. Wobec tego, jakie czynniki i narzędzia odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu procesem inwestycyjnym?

5  etapów realizacji inwestycji

Inwestycję możemy potraktować jako pewien szczególny rodzaj projektu. Tym samym podlega on regułom, które stosuje się w procesie zarządzania projektami. W przypadku inwestycji zetkniemy się zatem z pięcioma podstawowymi etapami realizacji inwestycji:

• 1. Definiowanie
  2. Planowanie
  3. Realizowanie
  4. Kontrolowanie
  5. Zamknięcie

Istotnym efektem pierwszego etapu przedsięwzięcia jest dokładne sformułowanie celu inwestycji. Pozwala to w klarowny sposób zakomunikować zespołowi, do czego będzie dążył. Z drugiej strony, będzie fundamentem do prawidłowego przygotowania celów pośrednich i kolejnych etapów. W szczególności, pozwoli zdefiniować kamienie milowe projektu, a w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, wskazać alternatywne rozwiązania.

Dopiero po zakończeniu definiowania, następuje planowanie inwestycji.  W metodyce projektowej na tym etapie stosowane jest narzędzie (WBS – Work Breakdown Structure), dzięki któremu całość projektu jest dzielona na mniejsze zadania, by łatwiej można je było realizować i przypisać do odpowiedzialnych za ich realizację członków zespołu. Jest ono podstawą do sporządzenia harmonogramu projektu i budżetu całego przedsięwzięcia.

Realizacja i kontrola postępów opierają się na sprawnym kierowaniu projektem. Kluczową rolę odgrywa osoba sterująca pracami zespołu. Jej umiejętności decydują o sukcesie inwestycji, gdyż to ona planuje i organizuje zadania wśród członków zespołu. Ona też kieruje, motywuje i kontroluje przebieg prac. Dba o wydajność przedsięwziętych działań i nadzoruje ich zgodność ze zdefiniowanym na samym początku celem projektu.  Jej wiedza, doświadczenie i zdolności stanowią ważny czynnik wpływający na realizację procesu inwestycyjnego.

Zamknięcie inwestycji to etap oceny wewnętrznej i zewnętrznej. Z jednej strony, chodzi o sprawdzenie, czy, w jakim zakresie, czasie i budżecie przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Z drugiej strony, warto przeprowadzić wśród zespołu podsumowanie i zebrać opinie na temat zakończonego zadania. Dzięki temu, kolejne inwestycje będzie można jeszcze sprawniej i lepiej przeprowadzić.

REALIZACJA INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE

Przedsiębiorstwo chce wybudować i wyposażyć niewielki budynek magazynowy:

• Powierzchnia:              500 mkw.
• Szacowany budżet:     3 mln zł
• Czas realizacji:             6 miesięcy

Jeżeli chcemy ograniczyć budżet do kwoty 2,5 mln zł i skrócić czas realizacji inwestycji do 5 miesięcy, to musimy ograniczyć powierzchnię magazynu do 380 mkw.

Analogicznie, jeżeli będziemy chcieli zwiększyć powierzchnię magazynową do 750 mkw., to szacowany nakład zwiększy nam się do poziomu 4 mln zł, a czas realizacji wydłuży się o kolejne 1,5 miesiąca.

Istota przytoczonego przykładu sprowadza się do wyodrębnienia trzech czynników, które odgrywają kluczową rolę w realizacji inwestycji. Jest to tzw. trójkąt ograniczeń:

• ZAKRES – Co i jak robimy?
• CZAS – W jakim czasie?
• KOSZT – Ile to będzie kosztowało?

W tym modelu bardzo istotne są interakcje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami. Sama idea trójkąta w prosty graficzny sposób pokazuje, że zmiana jednego z elementów, wpływa na zmianę drugiego. Zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednego (wydłużenie ramienia trójkąta) powoduje, że przynajmniej jeden z pozostałych musi ulec zmianie i dostosować się do nowych warunków. Interakcje są kluczowe w tym modelu i wyjaśniają mechanizmy, które występują w procesie zarządzania projektami.

Oprócz czasu, kosztów i zakresu inwestycji znaczenie ma wiele dodatkowych czynników. Na koszt budowy magazynu nie wpływa jedynie jego powierzchnia, ale też jakość wykorzystanych materiałów, rodzaj posadzki, nośność regałów, zainstalowane systemy i wyposażenie, poziom automatyzacji, etc. Po stronie finansowej, szczególnie przy planowanym zwiększeniu budżetu, również mamy szereg dylematów, przede wszystkim: skąd pozyskać dodatkowe środki?

• • z własnych oszczędności (na czym?),
  • kredytu bankowego (czy mamy zdolność?),
  • leasingu wyposażenia, etc.

Analiza ryzyka inwestycyjnego 

Analiza ryzyka inwestycyjnego to kluczowy element każdej inwestycji, pozwalający na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz minimalizację niepewności związanej z realizacją projektu. Kancelaria wspiera inwestorów poprzez kompleksowe badanie aspektów prawnych, administracyjnych, umownych i finansowych, zapewniając zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami. Nasze usługi obejmują weryfikację stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie i analizę umów, doradztwo w zakresie uzyskiwania pozwoleń oraz ocenę ryzyk związanych z kosztami i harmonogramem realizacji. Dzięki dogłębnej analizie i doświadczeniu naszych ekspertów inwestorzy zyskują bezpieczeństwo prawne, efektywność działań i możliwość skutecznego zarządzania każdym etapem projektu.

WSKAZÓWKA

Elementy projektu inwestycyjnego są ze sobą ściśle powiązane. Zmiana jednego z nich powoduje zmianę pozostałych.